Atstovavome lietuviškam startuoliui „MailerLite“ parduodant 100% akcijų Lenkijos įmonei

Mūsų sandorių komanda konsultavo dėl populiarios elektroninio pašto rinkodaros platformos „MailerLite“ 100 % akcijų pardavimo. Savo veiklą pradėjęs kaip lietuviškas startuolis, „MailerLite“ tapo pasauliniu mastu žinomu žaidėju, kuris savo veiklą plečia daugumoje šalių, ypač stipriai įsitvirtino JAV. Pirkėjas – Lenkijos biržoje listinguojama technologijų įmonė „Vercom“, teikianti debesijos sprendimus CPaaS modeliu.

Šis sandoris leis abiem bendrovėms sustiprinti savo buvimą tarptautinėse rinkose. 2021 m. balandį pirkėjas sėkmingai pradėjo pirminį viešąjį siūlymą (IPO), o gautos lėšos buvo skirtos galimiems įsigijimams.

Šis sandoris leis abiem bendrovėms leis itin sustiprinti pozicijas tarptautinėse rinkose. 2021 m. balandį pirkėjas sėkmingai įgyvendino pradinį viešą akcijų platinimą (IPO), kurio metu gautos lėšos buvo panaudotos būtent „MailerLite“ įsigijimui.

84 mln. EUR vertės sandoris kol kas yra didžiausias 2022 m. Lenkijos įmonės įsigijimas užsienyje.

„Vercom“ skaičiuoja, kad jos klientų skaičius patrigubės – nuo dabartinių maždaug 19 tūkst. iki beveik 57 tūkst. klientų, veikiančių 180 rinkų. Įsigijimas taip pat leis bendrovei „Vercom“ padvigubinti bendrąjį pelną nuo 11 mln. eurų iki 22 mln. eurų.

Mūsų komanda atstovavo pardavėjus, rengė sandorio dokumentaciją, padėjo struktūrizuoti sandorį bei dalyvavo intensyviose derybose, siekiant abiem šalims priimtinų susitarimų. Sandoris taip pat išskirtinis tuo, kad atsiskaitymo dalimi buvo listinguojamos bendrovės „Vercom“ akcijų suteikimas.

Mūsų patirtis